速達軟件-銷售系統(tǒng)中銷售開單
一、 功能簡介
銷售開單是企業(yè)確認銷售實現的依據，您可以實現現款銷售、賒銷、委托代銷及銷售退貨業(yè)務，在實際業(yè)務處理當中您可以將其視同銷售發(fā)票來處理，該單據將跟蹤整個銷售業(yè)務過程，比如商品出庫情況、銷售收款情況及應收賬款重組情況。
二、 操作路徑
「供應鏈管理」→「銷售管理」→「銷售開單」。
操作指南
第一、 銷售發(fā)貨業(yè)務的處理
單據類型選擇"銷售開單"、"委托結算"，這時單據為藍字，表明該單處理銷售發(fā)貨業(yè)務，如現款銷售、賒銷等。
· 當選擇第一種銷售流程模式時，在編制[銷售開單]時，可以由[銷售訂單]生成；當選擇第二種銷售流程模式時，在編制[銷售開單]時，可以選擇[銷售訂單]或[出入庫單]生成；
· 一張[銷售開單]可同時引用多張[銷售訂單]中的多條明細；也可以多次引用訂單中的某個貨品明細；
· 當引用[銷售訂單]生成時，可以刪除或增加明細，也可以修改由訂單代入的數量、單價；
· 選擇訂單時，只能選擇同一幣種的<銷售訂單>；
· 銷售類型為"委托結算"時，單據只能由[委托銷售]生成，可以刪除明細，或修改數量、單價，但銷售開單的數量不能大于[委托銷售]單中的"退貨數量"，此單不可手工錄入。
· 當單據體的幣種為外幣時，單據體的本次現收不可大于單據明細的價稅合計；當單據體的幣種為本幣時，單據體的本次現收可大于單據明細的價稅合計，差額計到該客戶預收款中；
· 單據經審核后，系統(tǒng)將此單中的貨品數量按編碼、品名、規(guī)格記入到相應的貨品成本底稿中；其銷售成本價按該貨品在基礎資料中設定的成本核算方法確定；
· 經審核的銷售開單，在"憑證編制"模塊中列示出來，一張或多張[銷售開單]可生成一張憑證；但是一張[銷售開單]不可分次生成會計憑證；
· 反審核單據時，要在單據沒有任何后續(xù)業(yè)務發(fā)生時，方可作反審核操作。后續(xù)業(yè)務包括：出庫單、收款單、被紅字銷售開單引用、會計憑證；
· 單據審核后，可直接單擊單據窗口上的【操作】→【生成銷售收款】生成一張[應收款單]；還可單擊【操作】→【生成出庫單】生成一張 [出入庫單]；單據審核后，可單擊【操作】→【生成退貨單】即可生成一張紅字[銷售開單]。
第二、 銷售退貨業(yè)務的處理紅字發(fā)貨單（銷售退貨）：
選擇單據類型為"銷售退貨"，這時為紅字單據，表明處理的是退貨業(yè)務。
· 編制退貨業(yè)務時，此單可由已辦理出庫的藍字[銷售開單]生成，也可由[出入庫單]生成，或者手工編制；一張紅字[銷售開單]可同時引用多張藍字[銷售開單]或多張[出入庫單]中的多條明細；
· 當引用[銷售開單]生成時，可以刪除或增加明細，也可以修改由銷售開單代入的數量、單價，但退貨數量不能大于原單中的"退貨數量"；
· 退貨時，只能選擇同一幣種的<銷售開單>；
· 單據經審核后，系統(tǒng)將此單中的貨品數量按編碼、品名、規(guī)格記入到相應的貨品成本底稿中，增加庫存數量及成本；其銷售成本價按該貨品在基礎資料中設定的成本核算方法確定；
· 單據經審核后，可在"憑證編制"模塊列示出來，一張或多張紅字[銷售開單]可以生成一張憑證；但一張紅字[銷售開單]不可分次生成會計憑證；
· 經過審核，或已生成憑證的單據不可修改、刪除，將憑證刪除并反審核后，才可以執(zhí)行上述操作；如果是已結賬月份的單據，不可以修改或刪除；
· 反審核單據時，要在單據沒有任何后續(xù)業(yè)務發(fā)生時，方可作反審核操作。后續(xù)業(yè)務包括：入庫單、收款單、會計憑證；將后續(xù)業(yè)務單據刪除后，可以對單據反審核、修改；
· 單據審核后，可單擊單據窗口的【操作】→【生成入庫單】生成一張[出入庫單]（第一種銷售流程模式。
